Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новое преступление — с помощью белогвардейского подполья и группы «Зигзаг» планировал взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Прошли годы. В 1965-м Широков проверяет всех однофамильцев врага. Внимание привлекает киномеханик Строганов. Расследование показывает — он и его супруга Лора завербованы ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Подполковник с группой начинает операцию по их задержанию.
