На доске почёта местного Следкома красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их характеры — полные противоположности: импульсивный Разин, предпочитающий действовать без лишних раздумий, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за этого его и перевели из областного управления в небольшой город.
Хотя большинство коллег недолюбливают Удалова за его дотошность, начальник ценит его глубокие знания. Этот следователь разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам — верит не в параграфы, а в справедливость и кулаки. Он умеет находить общий язык даже с криминальными авторитетами, что помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать и вместе раскрывать запутанные дела.