Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлению может быть причастен призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история передаётся из уст в уста уже сто лет, обрастая новыми подробностями. Теперь героям предстоит разобраться, где правда, а где вымысел...
