В глухую ночь в больничной палате девушка шепчет успокаивающие слова брату. Билли не может пошевелиться после страшного падения, а в его снах оживают детские кошмары. Снова и снова он видит пьяного отца, чья жестокость оставила глубокие шрамы.
Рядом, за тонкой занавеской, лежит мистер Коэн. Старик слабеет с каждым часом, но в его глазах — странное понимание. Он словно знает все о Билли и его сестре. Осталось мало времени, чтобы разгадать тайну снов и тревожных намёков. Кто он на самом деле? Ответ нужно найти до рассвета.