Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумные улочки индийского городка с его пестрыми масками и куклами, то ли это всего лишь сцена родного театра в Петербурге.
Грань между вымыслом и правдой стирается. Звучат незнакомые песни, мелькают чужие лица, но вдруг в них проступают знакомые черты. Девушка уже не уверена: то ли она странствует по далекой стране, то ли бродит среди декораций, придуманных чьей-то фантазией.
