В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница с западным образованием, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно увлекается разговором с юной Натальей, которая, кажется, совсем им не интересуется. Позже их исповеди и допросы раскроют историю: несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов тут же вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт — все это быстро перерастает в нечто большее. Испытания становятся опаснее, адреналин — сильнее. Сначала "шутки" с оружием, потом первая кровь. А затем — идея создать "тайное общество" для изменения мира. Название выбирают звучное — "Клипот", позаимствовав его из каббалы.
